消息面上，人工智能产业链国产替代加快推进。TrendForce集邦咨询在5月15日发布的最新研究预测指出，我国AI服务器市场对外采购的英伟达、AMD等品牌芯片的比重，预计将从2024年的约63%降至2025年的约42%。与此同时，得益于国家对于本土AI芯片的支持政策，我国本土芯片供应商的市场份额有望在2025年提升至40%，这一比例几乎与外购芯片的比重相当。
5月20日，A股市场波动不大，人工智能板块股价先跌后涨，交易量显著增加。在科创板人工智能指数的成分股中，中邮科技涨幅超过14%，乐鑫科技涨幅超过3%，而石头科技、寒武纪-U、天准科技、安恒信息、力合微的涨幅均超过1%。此外，科创板人工智能ETF（代码588930）在过去的10个交易日里，资金净流入量超过了1亿元。
科创板人工智能ETF（代码588930）所追踪的科创板人工智能指数，投资于30家科创板人工智能领域的领军企业，这些企业涵盖了AI产业链的各个环节，包括上游的算力芯片、中游的大模型云计算以及下游的机器人等创新应用。该指数主要聚焦于电子、计算机、机械设备、家电和通信这五大行业，其中前五大成分股的总权重达到了47%，这或许意味着该ETF在AI主题的纯度上较高，同时也具备较强的市场波动性。
华西证券指出，就整个行业而言，2024年全球芯片市场实现了6830亿美元的规模，较上年同期增长了25%，尤其是AI芯片的需求呈现出显著的增长势头。在这一年里，NVIDIA成功登顶全球芯片公司的营收排行榜，与此同时，英飞凌、意法半导体等以往的行业巨头却未能进入前十，这一现象充分展现了AI芯片市场正在经历的深刻结构性变革。此外，根据Gartner的预测，到了2029年，人工智能的工作负载预计将占据云计算市场的半壁江山，这一比例将远超目前不足10%的现状。这一发展态势预示着，在接下来的数年里，AI技术将上升为云计算领域的主要推动力，进而推动整个AI产业生态的广泛扩张。
相关产品：科创板人工智能ETF（588930）。
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