1、三部门加强新能源车安全管理，电池防护等相关企业受益
财联社报道，6月19日，工信部联合其他两个部门共同举办了一场关于强化新能源汽车安全管理工作的视频会议。在会上，强调了车辆及动力电池制造企业需主动承担起保障产品质量安全的首要责任，并在产品设计验证、生产制造、售后服务等环节全面加强风险控制。同时，坚决杜绝采取降低成本、提高效率的短期行为，如削减成本、以次代好，不能以损害产品性能和降低产品质量为代价。
本次由三部委共同召开的会议聚焦于新能源汽车全环节的安全管理，其核心策略可归纳为“强化主体责任落实与全面监管水平提升”。同时，政策亦强制推动汽车安全技术标准的提升。企业需提前准备，以满足2026年新国标中关于“不发生起火、不发生爆炸”的技术要求。总体而言，这次三部委的联合行动象征着新能源汽车安全管理由“被动应对”模式转变为“主动防控”模式，同时也将促使企业从仅仅“符合国家标准”提升至“全方位防护”的水平。三部门构建的“数据共享-联合惩戒”机制有望显著提高事故追责效率，提升幅度可达70%，同时将缺陷产品的召回周期缩短至15天，比现有流程快了50%，此举还将为汽车安全领域带来新的经济效益。政策强调显著增强车辆与电池在安全防护方面的价值，这将为相关零部件的供应商带来显著利益；紧接着，专注于充电安全、智能监测预警技术及设备的企业也将从中获益；此外，材料创新领域的公司虽非直接受益者，但也将间接享受到这一政策带来的好处。
固态电池领域的盛会举行，预期将推动技术革新及市场推广，吸引了众多在布局上占据优势的企业关注。
财联社报道，第六届中国国际固态电池科技大会以及2025年先进电池材料与智能装备技术展览会，将于6月19日至20日在合肥隆重举行。
本次会议在2025年固态电池行业中被视为规格最高的盛事，其召开之际，正值我国固态电池技术取得重大突破，并且相关政策支持也密集落地。据工信部规划，到2025年底之前，将完成全固态电池标准体系的中期审查工作，同时，政策层面和应用层面将共同发力，形成强有力的双重推动。新能源汽车之外，市场需求方面，低空经济、人形机器人等新兴应用场景正不断催生对固态电池的需求，这些领域的发展正推动固态电池技术逐步迈入快速增长的轨道。固态电池技术的应用落地有望提前加速，产业化进程已显现出加速的迹象。目前，我国固态电池行业正站在技术突破与商业化的十字路口，预计从2026年起，全固态电池将逐步应用于各类车辆中。机构预测，到2030年，全球固态电池的出货量有望达到614.1GWh，届时在所有锂电池中的占比预计将达到大约10%，市场规模有望突破2500亿元人民币。2025年下半年，将是固态电池试验生产线落地以及材料与设备确定的关键时期，届时应关注那些在固态电池技术方面具有领先地位且在应用端实现率先落地的电池企业，以及与之相关的上游材料与设备供应商。
GPT-5即将面世，预计将引发新一轮的人工智能竞赛，整个产业链有望全面获益。
财联社报道，6月19日，OpenAI对外公布了对联合创始人兼CEO奥尔特曼的深入访谈。奥尔特曼透露，GPT-5有望在今夏与公众见面，然而，由于命名问题、安全检测以及功能升级等种种因素，产品的上市时间可能会相应推迟。
GPT-5的问世标志着全球人工智能技术迈向了一个新的能力提升阶段。对于我国的AI产业来说，GPT-5的推出将推动对算力的需求增长，尤其是服务器、光模块、散热设备和AI芯片等相关企业，将率先从中获益。在新的AI技术竞赛中，中美两国之间的技术差距正在不断扩大。IDC预测，到2025年，我国算力规模预计将增至1037.3ELOPS，并且预计到2028年将进一步增长至2781.9ELOPS；与此同时，智能计算中心的市场规模在2028年有望达到2886亿元，这一数字将是2024年的2.8倍。AI算力产业链，涵盖AI芯片、服务器、光模块、铜缆、液冷、电源等多个领域，将直接从GPT-5发布引发的算力需求上升中获益。在此过程中，随着国产替代步伐的加快，那些拥有技术优势和生态竞争力的企业将扩大其市场份额。此外，那些关注进入美国科技巨头供应链的企业以及在国内替代领域处于领先地位的企业也值得关注。
白宫发出警告，表示“攻击伊朗的计划已获准”，这一消息使得地区地缘风险加剧，进而推动了市场对油气价格上涨的预期。
央视新闻报道，6月18日当天，央视记者得到消息，三位消息人士透露，白宫于6月17日晚间已向高级顾问们告知，伊朗攻击计划已获批准，然而，他们并未立即发布最终指令，而是选择继续观察伊朗是否将放弃其核项目。
“白宫同意伊朗攻击计划”的消息进一步引发了市场的恐慌情绪。根据数据，以色列对伊朗的攻击发生后，霍尔木兹海峡的油轮租金在一周内急剧上升，涨幅超过了一倍。这一现象不仅增加了油气运输的成本，还进一步激发了市场对油气价格上涨的预期。回顾历史，地缘政治冲突往往成为推动油气价格在短期内急剧攀升的关键因素。观察当前美国、以色列与伊朗的激烈举动，双方冲突在短期内难以平息，同时“封锁霍尔木兹海峡”的潜在风险持续存在。在此背景下，石油和天然气价格极有可能持续上涨。高盛预测，一旦霍尔木兹海峡被封锁，油价有可能猛增至每桶180美元。目前，油气开采和油服行业的指数估值均处于历史最低水平。随着地缘政治冲突不断加剧，全球范围内对油气价格上涨的预期逐渐蔓延至我国市场，投资者可关注油气产业链中各相关板块的估值上涨潜力。
