能否对作文进行批改？课程内容是否会显得枯燥乏味？是否适合五年级学生使用？……在暑假期间，随着国家补助政策的推动，学习机市场迎来了年度的销售高峰，众多品牌直播间中，家长的疑问不断涌现，弹幕滚动不息。
在小红书上输入“学习机”这一关键词，相关内容的浏览量已超过5.6亿次，众多各式各样的评测文章中，充满了因辅导孩子作业而感到困扰的家长们。
讨论热度之外，销售数据亦呈现这一趋势。2025年第一季度，洛图科技的数据显示，我国学习平板市场，尤其是学习机产品，全渠道销量达到了126.5万台，较去年同期增长了29.4%。同时，销售额也实现了显著提升，达到了40.2亿元，同比增长15.8%。
该市场迅速扩张，竞争激烈，主要参与者分为两大阵营：一方面是受“双减”政策影响而进行转型的教育培训机构，诸如学而思、作业帮、猿辅导等；另一方面则是致力于将人工智能技术转化为实际产品的科技企业，比如科大讯飞、百度等。
教育培训领域派别的优势体现在内容资源的积累上，例如作业帮的丰富题库、学而思自主研发的课程、猿辅导的多版本教材，而科技派则拥有更突出的硬件和技术实力。两大阵营之间的竞争使得当前的学习机市场逐渐演变成一场以“内容壁垒”、“AI技术”和“硬件生态”为综合要素的较量。
然而，由于众多玩家集中投注于AI功能，导致“功能相似性”的问题开始凸显。无论是AI作业批改还是学情分析，从情绪检测到情感支持，不同厂商的产品功能清单越来越相似。
这场涉及千亿资金的教育硬件竞争，已经从最初的“硬件+内容”的1.0时代，过渡到了如今以“AI功能竞赛”为特征的2.0阶段。与此同时，竞争的火焰正从一线大城市向下沉市场扩散，在这个新兴的增量市场里，真正的突破点或许并非仅仅是创造新的功能，而在于哪一方能够有效降低价格，凭借品牌影响力和内容优势，影响三四线城市家庭的购买选择。
一、三派玩家，学习机们拼什么？
观察市场参与者出身背景，我们可以将学习机领域的竞争者大致划分为三个主要群体：“教育辅导派”包括作业帮、学而思以及猿辅导，“科技驱动派”则涵盖了科大讯飞和百度，“传统制造业派”则以步步高为代表。
在这三大阵营中，步步高与科大讯飞是较早进入的成员，它们在2019年便已加入，而其他参与者则大多在2023年的上半年才开始涉足。
观察当前的发展态势，教培领域与科技领域的竞争显得尤为剧烈。然而，这两个阵营对于学习机的依赖程度却有着显著的差别：对于教培派而言，在“双减”政策实施之后，教育硬件成为了他们必须加大投入的“主战场”；而对于科技派而言，学习机等衍生硬件产品则更像是进入教育和家庭市场的“敲门砖”，同时它们也用于验证大型模型的能力，并助力技术的快速商业化。
具体而言，这两派玩家的长短板非常明显。
首先，我们需关注教育内容资源，这是教培派的一大核心竞争力。具体来说，我们可以从题库规模和课程资源两个方面进行阐述。
公开资料显示，作业帮的题库规模达到24亿题，猿辅导紧随其后，拥有大约20亿题，学而思的题库则大约有15亿题。至于科大讯飞和百度的学习机题库，相关信息尚未对外公布。
据了解，在课程资源领域，学而思已拥有1600万分钟的自主研发课程，而猿辅导的课程内容则涵盖了299种不同的教材版本。
相对而言，科技派所面临的状况略显棘手。据悉，该派别开设的课程大多是通过“外购”途径获得的，亦即从外部进行采购。
陈翌，某知名教培派学习机品牌的代理商，向“定焦One”透露，他们所采购的外部课程资源普遍较为陈旧，而自家机构研发的课程则是最新录制，并将优先用于自家产品。
自研与否对孩子的学习持续性有显著影响。猿辅导线下门店的一名员工透露，即便自研课程频繁更换，授课的老师始终属于该机构，他们的教学风格和水平保持一致。相较之下，若采用外部采购的课程，孩子可能面临重新适应的挑战。
然而，科技派在基础技术实力、软硬件融合以及多模态交互体验方面展现出明显优势。
一方面，科大讯飞和百度均掌握了自主研发的大规模模型，这使得它们在人工智能领域展现出更高的稳定性和可控性；特别是在语音识别和多轮对话等关键环节，它们的性能尤为出色。
此外，它们在“软硬结合”的产品功能方面更为老练。得益于对消费电子产品和人工智能语音设备的长期投入，诸如小度这样的企业，在系统优化、语音交流、图像识别等方面展现出更高的完整性。以小度学习机为例，它宣称能够识别孩子的情绪波动，并在学习期间灵活调整语气，从而营造出更加温馨的学习环境。然而，此类功能在很大程度上依赖于基础传感器，其效果易受外界环境因素影响，实际表现或许与宣传所述存在一定差异。
关于家长们所关注的“护眼”问题，科技领域似乎并未建立起明显的技术障碍。浏览不同学习机品牌的官方介绍页面，屏幕的描述就有多种——“未来纸润眼屏”、“类似纸张的护眼屏”、“纳米级类似纸张的屏幕”——然而，多数学习机品牌的客服都明确表示，这些产品其实还是“LCD屏幕”，不过它们可以通过软件过滤掉部分蓝光，或者借助防眩光涂层来实现“遮光护眼”的效果。
鉴于屏幕难以有效区分不同使用情况，因此各品牌纷纷开始集成诸如“坐姿监测、使用时长警示、环境光线提示”等特性，以期在保护视力这一方面实现产品间的差异化。
从市场表现来看，教培派的转型已取得一定成效。
奥维云网发布的数据表明，在2025年1月，学而思学习平板以28.7%的市场份额领先，紧随其后的是作业帮，其市场份额为24.6%，而科大讯飞则以16.4%的市场份额排在第三位。具体到销量方面，作业帮、学而思以及小猿分别占据了前三的位置。
在科技领域，科大讯飞凭借其在行业中的领先地位和在教育硬件领域的坚实基础，专注于高端市场。该公司的主流产品定价多在4000元至8000元之间，部分系列如Pro系列更是高达约9000元，Ultra系列则定位于11000元。在内容方面，科大讯飞的客服人员透露，其学习机拥有自主研发的课程，并且还引入了新概念英语等优质教育资源。
小度学习机作为百度的产品，正遭遇一些困境。据洛图科技发布的数据，2025年第一季度，其市场份额仅为7%，较去年同期下降了2%。业内人士指出，这主要是因为其内容较为单薄，主要依赖悟空识字、凯叔讲故事等合作伙伴。此外，部分AI功能未能满足家长的期望，比如AI直接给出答案而缺乏相应的引导。
二、AI们的尴尬：同质化与偏科
随着参与者的增多以及人工智能技术的进步，当前行业间的竞争已从以“内容”和“硬件”为核心的基础阶段，迈向了以“人工智能”与“教育”相结合的新时代。
科大讯飞作为先行者，推出了配备“星火大模型”的智能学习设备，紧随其后，作业帮、学而思、百度等众多企业也加入了竞争行列，为学习机增添了多种“AI+”功能。然而，这场技术竞技赛同时也引发了新的挑战。
“定焦One”近期对学而思、作业帮、猿辅导以及科大讯飞等机构的店面进行了实地考察，通过一线销售人员和消费者的意见反馈得知，在这场AI技术的迅猛发展中，产品同质化的问题已初露端倪。
销售人员指出，目前市面上主流的学习机品牌大多配备了AI作业批改、AI搜题、AI问答、AI带练等功能，还有学情诊断和家长管控等特色服务，这些AI功能在各品牌间难以形成显著差异。
另一品牌实体店铺的工作人员透露：“一旦有商家推出新的功能，其他竞争对手很可能会效仿。”比如，某个品牌推出了“人工智能老师一对一辅导”的功能，随后其他品牌也相继推出了类似的“一对一辅导”服务，通过摄像头或麦克风捕捉到孩子的情绪表现（包括细微的表情和语言），并实时发送诸如“你的解题思路正确，再尝试下一关！”这样的语音激励。
为破局同质化，两派在AI基础上争相迭代出新功能。
教育培训领域更注重人工智能与教育资源的融合。以学而思的“随时问”AI应用为例，它依托九章大模型，能够实时制作教学视频，致力于解题过程的自动化；猿辅导通过“五重错因分析”来对错题进行根本原因的探究；而作业帮则凭借其丰富的题库资源，主打“2秒拍题即有反馈”的服务。
科技派倾向于关注技术本身的运用。以科大讯飞的星火大模型为例，它能够分阶段逐一校对理科计算题和解答题；而百度的小度则侧重于多模态交互功能，例如情绪的舒缓。
在人工智能情感陪伴和情绪安抚功能领域，各厂商纷纷进行了细致的优化。学而思的“小思AI”凭借对微表情的精准识别，情绪判断的准确度颇高，且更专注于为学习环境提供情绪上的支持；而小度学习机则选择了“趣味性”的发展路径，在演示过程中穿插了具有激励作用的音效反馈。
为了构筑更坚固的防线，众多品牌纷纷聚焦于“学习效率提高”这一关键领域，展开了一场新的竞赛，“AI智能学习”成为了他们新的战略重点：即通过分析错题来精确识别学生的薄弱环节，并协助他们制定个性化的学习计划。
作业帮学习机（左）和学而思学习机（右）
摄 / 定焦One
根据家长们的意见和实际测试结果，目前“精准学”在理科方面的优势尤为显著。
由于数学这类理科题目解题过程有既定的操作步骤，通过大量搜索、归纳规律和总结方法，机器在这方面具有明显优势；然而，对于文科题目，比如作文和阅读理解，它们要求解读隐含意义、情感等主观性较强的内容，这类任务需要较强的创造性，而人工智能在这些方面的表现并不尽如人意。
这也是众多产品在“AI精准学”领域主要针对理科科目投入精力的一个重要原因。以科大讯飞为例，它在理科精准学领域表现较为突出，而文科方面则需寻求外部合作。作业帮的AI精准学同样聚焦于“数学”这一科目。
陈翌指出，目前文科的精准学习功能尚处于初级阶段，其作用更接近于“评估”和“点评”，它能够通过分析常错题目，对这些题目进行分类、阐述或归纳，从而揭示学习中的薄弱环节。
在“定焦One”前往多家学习机品牌的实体店进行体验时，我发现了一个现象：对于阅读理解题目的搜索，几秒钟后对方会发送一张答案的截图，或者是一段完整的答案，其中很少有对解题思路的引导。然而，当涉及到理科题目时，这些学习机似乎显得更加“自信”，它们能够详细地阐述解题思路、解答步骤以及要点小结。
这种“理论强于实践”的倾向同样在AI的作业批改过程中显现出来。AI在处理选择题和填空题方面表现出色，然而，一旦涉及需要主观表达能力的题型，其表现便难以保持稳定。
除了科目之间的区别，AI解题的顺利程度还受到拍摄环境与识别精准度的制约。面对那些较为复杂的“图像图形”题目，机器往往显得力不从心。这可能是由于摄像头拍摄时的误差，导致无法精确识别图形特征，亦或是题库中并未包含该种图形，进而使得分析结果变得困难。
总体而言，理科题目和客观题型在效率上可以通过人工智能进行优化，然而，对于文科中的深层次问题和主观性较强的题目，仅仅依赖AI是不够的，仍然需要人类导师的指导。
三、学习机的下一站：中端扩张，争夺下沉
尽管人工智能技术不断更新升级，然而许多家长观察到，学习设备的价格非但没有上涨，反而有所下降。这主要源于市场趋势的变化：学习机行业正逐步从高端市场过渡到中端市场，并且竞争焦点正从一二线城市转向对下沉市场的争夺。
从市场均价和市场份额变化来看，中端机已成为必争之地。
洛图科技发布的《中国学习平板零售市场月度追踪》报告揭示，在2025年第一季度，我国学习机平板产品在网上的平均售价为3164.3元，这一价格相较于去年同期和上个月份均呈现下降趋势。
在在线学习设备领域，中价位区间（价格介于2000至2999元之间）的销量占据了市场的30.9%，这一比例较去年同期增长了13.8%；与此同时，高端市场（价格在6000元以上）以及低端市场（价格在1000至1999元之间）的销量分别为7.6%和11.8%，但这两个市场的销量同比分别下降了10.1%和14.5%。
消费者对性价比更高的中端产品需求日益增加，各大品牌也在积极调整策略，迅速向这一价格区间靠拢。以作业帮为例，其2024年12月推出的P30系列，定价在2000至3000元之间；学而思则将新品P4的首次售价定位在2699元，直接进入作业帮和科大讯飞所主导的2000至4000元的产品价格区间，与对手展开正面竞争。
显而易见，根据奥维睿沃（AVC Revo）提供的数据，2025年1月的零售市场分析显示，作业帮凭借其在中低端机型上的定价策略，成功占据了31.8%的市场份额，位居首位。紧随其后的是学而思和小猿辅导，分别以20.9%和11.7%的市场份额排在第二和第三位。而专注于高端市场的科大讯飞和百度，则分别位于第四和第五的位置。
中国学习平板线上零售销量和同比情况
（2023年11月～2025年1月）
图源 / 奥维睿沃（AVC Revo）
观察增长速度，这一趋势同样显著：根据2025年1月的数据，作业帮的增速达到了500%，学而思的增长率为81.6%；相比之下，专注于高端市场的科大讯飞的增长率仅为26%。
观察可见，市场正显现出中端市场扩张、高端及低端市场缩减的态势。分析其背后的原因，下沉市场正逐渐转变为学习机市场的增长源泉。
行业报告揭示，到2025年第一季度，三线及以下城市的智能学习设备普及率已经达到28%，与此同时，其销售额较去年同期实现了120%的显著增长。
一线城市用户倾向于寻求高端功能，而低线城市的用户则更注重产品的性价比，即“物美价廉”。鉴于此，学习机生产商需采取降低售价、加速店铺扩张的策略，逐步深入并拓展至基层市场。
学而思新开设的450家实体店中，有七成分布在三四线城市；作业帮的金牌学习中心已经在河南、山东等地的三四线城市设立了分店；小猿计划在今年扩大二、三线城市的门店布局，预计到年底门店数量将至少增长一倍。
现在，学习机行业已经迈入第六个发展阶段，人工智能的商业化进程正逐步进入多样化阶段，而下沉市场正成为推动市场增长的新契机。最终脱颖而出者，未必是功能最全、技术最前沿的企业，而是那些既深刻理解技术进步，又能够把握孩子成长步伐的制造商。
